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东方证券徐海宁:众规模齐发力 赓续推进投资者教训系统建设

发布日期:2022-03-08 12:33    点击次数:130

  上证报讯 随着吾国经济的发展和居民财富的赓续添补,居民对于优化资产配置、加补财产性收入的需要迅速升迁,面对2.亿证券市场投资者这个宏大群体,券商机构该如何做好投资者服务?

  近日,东方证券(600958)副总裁、财富管理交易负责人徐海宁支持记者专访,以投顾交易举动切入点,从四方面分享了如何帮忙投资者获得永远利润的展业经验。

  一是产品类型方面,将封闭型及“持有期”型产品举动引进重点,帮客户有效避免追涨杀跌、屡次申赎等不理性走为;二是投资者教训方面,经过投资者教训陆续引导平日投资者设立正确投资理念和手段,帮忙投资者形成基金定投、永远持有等高超投资风气;三是客户奉陪服务方面,经过设立首投前、投中、投后的全流程奉陪,在市场摆荡较大时深化疏导,引导客户有效答对市场涨跌;四是组相符配置方面,挑供公募基金投顾、私募FOF等资产配置类服务,基于客户投资主意、风险偏好以及理财场景,挑供专长的“投”与“顾”,经过资产配置的方式降矮组相符净值的大幅摆荡,升迁客户投资持有体验。

  而今,市场创新势头正劲,投资产品日好富厚,市场的专长性、复杂性及风险性在升迁,这不单考验投资者的信奉与耐烦,也对证券走业的投资者教训职业挑出了新的恳求。

  据徐海宁介绍,东方证券平素积极开展各项投资者教训职业,赓续推进投资者教训系统建设。第一,发挥国家级投资者教训基地作用,设立系列投资者教训品牌行动。围绕“金融知识、财富规划、市场策略、投资手段、风险提防”五大主题,陆续引导平日投资者设立正确投资理念和手段,二千零二十一年举办各类投资者教训服务行动约2436场,累计服务投资者超过148万人次。

  第二,积极开展普惠金融投资者教训。二千零二十一年9月首,由东方证券投教专职人员每周依时开展普惠金融投资者教训公好讲座,周边企事业单位员工、居民共同参与。今朝已开展公好性讲座13场,帮忙投资者熟识证券市场法律法规,明白证券期货市场的特点风险,加强风险提防认识,树立正确的投资理念。

  第三,与高校互助开设专长课程,推动将基金投顾教训纳入国民教训系统。公司高度侧重投教职业走进高校,与上海财经大学、上海大学、上海交通大学、复旦大学、青岛大学、浙江财经大学、杭州崇文门学塾、沧州职业技术学院等十众所学塾设立了互助。

  第四,创建公募基金投顾交易投教内容系统。东方证券公募基金投顾交易设立“全生命周期”投顾服务与投教内容系统,帮忙客户明白投资常识、宏不悦目经济和市场炎点题目。同时,依时结构线上线下(300959)的投资者教训行动,约请走业大咖和优越从业者,面当面分享经验,解读市场。

  投资者是资本市场的紧要参与者,也是资本市场赓续发展的基础,投资者教训是资本市场永远健康发展的紧要保障。开展投资者教训是金融走业紧要的社会负担,也是金融机构走向成熟的标志。(李雨琪)






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